Abonnez-vous à notre essai gratuit d'un mois, sans engagement!
Êtes-vous du type à toujours manquer de temps? Est-ce que vous courez d'un client à l'autre tout au long de vos journées?
Si c'est le cas, vous êtes probablement à la recherche de trucs pour optimiser votre temps. Vous êtes au bon endroit : L'AssisTemps a été conçu pour faciliter vos tâches administratives!
Dans cet article, vous verrez comment économiser du temps en créant vos factures à partir de vos rendez-vous, en un seul clic.
La première étape consiste à associer vos produits et services à vos types de rendez-vous. Ouvrez le menu principal (en haut de la page), puis allez dans Agenda, Réglages, Types rendez-vous :
Cliquez sur un type de rendez-vous existant ou créez-en un nouveau (voir cet article). Dans la section Comptabilité, cochez la case Rendre possible la facturation à partir de ce type de rendez-vous, puis ajoutez le ou les produits et services à facturer, avec leur quantité :
La section Options vous permet d'ajouter des produits ou services que vos clients pourront choisir eux-mêmes lorsqu'ils réservent sur votre portail de rendez-vous en ligne, par exemple une huile de massage. N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder.
Pour qu'un rendez-vous soit facturable, il doit comporter deux informations :
Notez que vous pouvez choisir plus d'un type de rendez-vous pour un même rendez-vous : les durées et les produits et services facturés s'additionnent.
Les rendez-vous pris par vos clients sur votre portail de rendez-vous en ligne contiennent déjà ces deux informations : ils sont facturables d'emblée.
Ouvrez le rendez-vous à partir de votre agenda. S'il est facturable, un bouton Facturer apparaît en haut à droite :
Cliquez sur Facturer : une nouvelle facture s'ouvre au nom de votre client, avec les produits et services du type de rendez-vous, les prix et les taxes déjà calculés.
Vous pouvez la modifier au besoin (ajouter une ligne, un code promo…), puis cliquer sur Compléter pour l'enregistrer, l'envoyer par courriel à votre client ou la télécharger en PDF. Le bouton Sauvegarder pour plus tard la conserve en cours, sans la compléter.
Si votre client a déjà une facture en cours, L'AssisTemps vous demande si vous voulez créer une nouvelle facture ou ajouter le rendez-vous à la facture en cours. Pour regrouper plusieurs rendez-vous d'un coup, consultez notre article Comment cumuler plusieurs rendez-vous sur une seule facture.
Une fois le rendez-vous facturé, le bouton Facturer est remplacé par Voir facture : vous retrouvez la facture en un clic, et vous évitez de facturer deux fois le même rendez-vous.
Ces minutes économisées vous permettront de souffler un peu plus entre vos clients : vous aurez moins l'impression de courir!
Et pour aller encore plus loin, vos clients peuvent payer au moment de réserver en ligne : voyez comment dans notre article Facturez vos clients à partir de votre portail de rendez-vous en ligne.
Abonnez-vous à notre essai gratuit d'un mois, sans engagement!
Vous serez charmé par l'interface et par la facilité d'utilisation!