L'historique du client

Comment vous souvenir de tous les échanges que vous avez eus avec un client? Des fichiers éparpillés? Des dossiers papier?

L'AssisTemps vient à votre rescousse! L'historique du client vous permet de noter tous vos échanges avec lui et de les retrouver n'importe où, n'importe quand.

Accéder à l'historique du client

Ouvrez le dossier de votre client, à partir de votre liste de contacts ou de l'outil de recherche. Dans la barre bleue en haut de la page, placez votre souris sur Fiche contact, puis cliquez sur Historique :

L'historique rassemble, du plus récent au plus ancien, vos notes de rencontre, les formulaires remplis et tous les rendez-vous de ce client dans votre agenda, avec leur lieu :

La zone de recherche, en haut, vous permet de retrouver rapidement une information dans tout l'historique du client.

Ajouter une rencontre

Cliquez sur Ajouter une rencontre pour noter un échange avec votre client. Inscrivez la date, le type d'échange et les informations échangées :

Voici quelques idées de ce que vous pouvez y noter :

• les rencontres informelles et les appels téléphoniques;
• les courriels importants (copiez-collez leur contenu);
• les échanges par texto ou sur Messenger;
• les devis présentés et les décisions prises.

Une information délicate? Cochez Note confidentielle : elle ne sera visible que par vous et n'apparaîtra jamais dans l'export PDF du dossier.

Relances et facturation

L'onglet Relances planifiées affiche les rappels à venir pour ce client, et vous permet d'en ajouter un (voir cet article).

Le bouton Facturer des rendez-vous vous permet de regrouper plusieurs rendez-vous de ce client sur une même facture (voir cet article).

Toute l'information au même endroit

L'historique du client regroupe toute l'information pertinente sur vos échanges. Il est aussi bien utile si vous travaillez en équipe : vos collègues savent où en est le dossier, sans avoir à vous poser la question.