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Avez-vous la tête encombrée de détails à retenir? À un point tel que vous avez peur d'oublier quelque chose?
Libérez votre tête et réduisez votre stress grâce aux relances de L'AssisTemps!
Une relance, c'est un rappel daté, généralement associé à un client : rappeler une cliente pour prendre de ses nouvelles, envoyer un reçu, confirmer un forfait… Dans cet article, vous verrez comment créer vos relances et comment les traiter.
Dans votre agenda, chaque journée affiche une petite cloche, en haut à droite de la case. Cliquez sur la cloche de la journée voulue pour créer une relance à cette date. Vos relances s'affichent ensuite dans l'agenda, avec le nom du client :
Le formulaire de relance s'ouvre avec la date choisie :
Recherchez le client concerné en inscrivant une partie de son nom, puis sélectionnez-le; vous pouvez aussi créer un nouveau contact directement à partir de ce formulaire. Inscrivez ensuite le détail de votre relance, puis cliquez sur Sauvegarder cette relance.
Deux options pratiques s'offrent aussi à vous :
Vous êtes dans le dossier d'un client? Cliquez sur Relance, à droite de la barre bleue en haut de la page : le formulaire s'ouvre avec ce client déjà sélectionné. Les relances de ce client apparaissent ensuite dans son historique (Fiche contact, Historique).
Vos relances sont aussi affichées sur la page d'accueil de L'AssisTemps, dans vos Prochains événements :
Vos relances à venir sont en vert. Celles dont la date est passée et qui n'ont pas été traitées restent affichées, en rouge : impossible de les oublier! Sous la liste, les boutons Nouvelle relance et Toutes les relances vous permettent d'en créer une ou de les consulter toutes.
Une fois votre relance faite, cliquez sur le crochet à droite de la relance, sur la page d'accueil. Vous pouvez alors ajouter une note (par exemple, ce que votre client vous a répondu), puis cliquer sur Compléter. La relance disparaît de vos événements et devient une note datée du jour dans l'historique de votre client.
Vous pouvez aussi ouvrir la relance et cocher Est-ce que cette relance est terminée? : vous pourrez alors préciser le type d'entretien (appel, courriel, rencontre…) et ses détails. L'icône de corbeille, elle, supprime la relance.
Vous pouvez également recevoir chaque jour, par courriel, votre horaire avec vos relances. Allez dans Agenda, Réglages, Agendas, et cliquez sur votre agenda. Au champ Souhaitez-vous recevoir votre horaire par courriel?, choisissez de le recevoir le matin (vers 5 h) ou la veille (vers 17 h) :
Comme sur la page d'accueil, les relances dont la date est passée continuent d'apparaître jusqu'à ce qu'elles soient traitées.
En laissant L'AssisTemps gérer vos relances, vous aurez la tête libérée et vous serez moins stressé! Vous pourrez consacrer votre énergie à ce que vous faites de mieux.
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Vous serez charmé par l'interface et par la facilité d'utilisation!