Accueil du blogue Trucs et conseils Comment joindre des fichiers à vos dossiers clients
24 avril 2019

Comment joindre des fichiers à vos dossiers clients

Vous devez conserver des fichiers au sujet de vos clients mais vous avez de la difficulté à bien les classer? Ou pire, vous avez de la difficulté à les retrouver lorsque vous devez les consulter?

Saviez-vous que l'AssisTemps vous permet d'ajouter ces fichiers dans vos dossiers clients?

En effet, l'AssisTemps peut vous être d'une grande aide dans votre gestion de fichiers clients. Dans cet article, vous verrez comment ajouter des fichiers à vos dossiers clients et à les retrouver facilement!

Dans votre dossier client

Dans un premier temps, vous devez sélectionner le dossier du client dans lequel vous voulez joindre un ou des fichiers.

Par la suite, vous devez sélectionner Fichiers joints dans la Fiche contact :

Menu fichiers joints

Pour ajouter un ou des fichiers, cliquez sur le bouton Ajouter un fichier.

Sélection des fichiers ou glisser et déposer

Lorsque vous voulez ajouter un fichier dans un dossier client, vous pouvez soit les sélectionner en cliquant dans le rectangle pointillé ou le glisser et le déposer (drag and drop) dans ce même rectangle pointillé :

Fichiers joints ajouter

Gestion des fichiers joints

Dans cette fenêtre, vous pouvez consulter les fichiers qui sont dans le dossier client, ajouter une description au fichier et même les supprimer s'ils ne sont plus d'actualité :

Fichiers joints liste

Accès aux fichiers joints lorsque vous remplissez un nouveau formulaire

Lorsque vous remplissez un formulaire pour un client comme nous vous le décrivons dans cet article, saviez-vous que vous aviez accès à vos fichiers sans quitter votre formulaire en cours? Vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet Fichiers joints. Ainsi vous pourrez consulter les fichiers puis retourner à votre formulaire en cliquant sur l'onglet Nouveau sans perdre votre travail :

Fichier joints accessibles formulaire

Toutes les informations sur vos clients en un seul endroit!

Grâce à l'AssisTemps, vous pourrez classer toutes les informations de vos dossiers clients en un seul emplacement! Fini les recherches laborieuses, vous trouverez maintenant facilement l'information que vous cherchez!

Un mois d'essai gratuit !

Inscrivez-vous

Contact

Pour toute question, contactez-nous :