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19 juin 2019

Comment importer ses contacts dans l'AssisTemps?

Votre clientèle vous suit depuis un bon moment et elle est nombreuse? Vous estimez qu'entrer vos contacts l'AssisTemps serait une tâche colossale?

Saviez-vous que l'AssisTemps a des outils pour vous aider à importer vos contacts dans l'AssisTemps?

L'article de cette semaine vous montrera comment utiliser les outils d'importation de contacts.

Outils d'importation

Pour accéder à l'outil pour importer vos contacts, vous devez aller dans Contacts - Importer.

Vous remarquerez qu'une procédure est suggérée. Elle vous propose de télécharger un modèle de fichier dans lequel vous pourrez entrer vos contacts ainsi que tous les renseignements pertinents.

De plus, la procédure vous suggère plusieurs procédures qui vous aideront à exporter vos contacts du logiciel que vous utilisez présentement et à utiliser ces données avec le modèle de fichier.

Importer depuis un logiciel de messagerie (courriels)

Vous utilisez Outlook, Hotmail, Gmail ou un autre système de messagerie? Sachez que la plupart de ces logiciels propose des outils pour exporter vos contacts dans un fichier. Vous devez donc les exporter dans un type de fichier qu'Excel pourra prendre en charge. Vous devez donc choisir le format CSV, XLS ou XLSX.

Importer depuis un autre type de logiciel

L'AssisTemps a déjà développé des outils d'importation pour certains logiciels connus. Si vous utilisez un autre logiciel qui n'est pas répertorié dans l'AssisTemps, contactez-nous et nous vous accompagnerons dans votre transfert.

Vous avez besoin d'aide?

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide pour importer vos contacts dans l'AssisTemps. Nous pouvons également vous aider dans l'importation de vos rendez-vous.

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