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Est-ce que vous conservez les coordonnées de vos clients dans un fichier Excel? Ou dans une pile de cartes d'affaires?
Ces méthodes ont leurs limites. Un fichier peut être perdu, écrasé ou supprimé, et vos cartes d'affaires ne sont pas toujours à portée de main. Sans compter que l'information qu'on peut y inscrire est limitée.
Cet article vous explique ce qu'est un logiciel CRM, et comment le CRM de L'AssisTemps peut vous aider à regrouper et à conserver de façon sécuritaire toute l'information sur vos clients et vos prospects.
Un CRM (de l'anglais Customer Relationship Management, ou gestion de la relation client) est un logiciel qui rassemble au même endroit toute l'information sur vos clients et vos prospects : leurs coordonnées, leur classement et l'historique de vos échanges avec eux.
Le CRM de L'AssisTemps (le module Contacts) fait tout cela, et plus encore. Voici ce que vous pouvez conserver sur vos clients, vos prospects, vos fournisseurs et vos autres contacts :
Vous pouvez aussi créer vos propres champs et vos propres formulaires pour conserver encore plus d'information. Et comme L'AssisTemps est une application Web, vous y avez accès en tout temps, où que vous soyez, à partir de votre ordinateur, de votre tablette ou de votre téléphone.
Voici quelques astuces pour bien conserver l'information sur vos contacts, et retrouver rapidement ce que vous cherchez.
Que ce soit un prospect, un client, un fournisseur ou un partenaire, prenez le temps de classer vos contacts à l'aide de la section Types de leur fiche. Cliquez sur Ajouter une ligne et inscrivez le type : L'AssisTemps vous propose ceux que vous avez déjà utilisés, pour garder un classement uniforme. Un contact peut avoir autant de types que vous le souhaitez :
Vous voulez classer plusieurs contacts d'un coup? Dans la liste de vos contacts, cliquez sur Sélectionner plusieurs contacts, cochez les contacts voulus, choisissez Ajouter une étiquette, inscrivez le type et cliquez sur Confirmer :
Ce classement vous sera ensuite utile pour retrouver vos contacts. Par exemple, pour obtenir la liste de vos clients qui ont un forfait, inscrivez simplement ce type dans la zone de recherche de la liste des contacts :
La même sélection multiple vous permet aussi de rendre des contacts inactifs, par exemple d'anciens clients, pour alléger votre liste sans rien perdre.
Chaque fois que vous échangez avec un contact, prenez le temps de le noter dans son historique. Dans le dossier du contact, sous Fiche contact, cliquez sur Historique, puis sur Ajouter une rencontre. Inscrivez la date, le type d'entretien (appel téléphonique, courriel, rencontre…) et l'information que votre contact vous a transmise :
Vous pouvez aussi y coller le contenu d'un courriel reçu de votre contact. L'historique rassemble ainsi vos notes et ses rendez-vous, du plus récent au plus ancien :
Vous avez ainsi un dossier complet de votre relation avec chacun de vos contacts. Au besoin, cochez Note confidentielle : la note ne sera visible que par vous.
Vous devez rappeler un prospect dans deux semaines? Dans son historique, ouvrez l'onglet Relances planifiées et cliquez sur Ajouter une relance. L'AssisTemps vous rappellera de le recontacter le moment venu, sur votre page d'accueil et dans votre agenda.
Le CRM de L'AssisTemps vous aide à conserver toute l'information sur vos clients et vos prospects au même endroit, de façon sécuritaire! Vous avez déjà vos contacts dans un fichier Excel? Importez-les en quelques clics (voir cet article).
Écrivez-nous pour nous raconter comment vous utilisez le CRM de L'AssisTemps au quotidien : nous parlerons peut-être de vous dans ce blogue!
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Vous serez charmé par l'interface et par la facilité d'utilisation!