Comment créer facilement un projet grâce à l'AssisTemps

Comment vous souvenir du nombre d'heures consacrées à chacun de vos projets? Et comment avoir un dossier tout prêt à facturer?

Le module Projets de L'AssisTemps est l'outil qu'il vous faut! Dans ce premier article d'une série sur la gestion de projets, découvrez comment créer un projet selon vos besoins.

Créer votre projet

Ouvrez le menu principal (en haut de la page), puis allez dans Projets, Nouveau projet. Vous pouvez aussi cliquer sur Ajouter un projet, en haut de la liste de vos projets.

Tout en haut, le champ Modèle de projet vous permet de partir d'un projet type que vous avez déjà enregistré, avec ses tâches et ses ressources. Nous y reviendrons plus bas.

Donnez un titre à votre projet, puis choisissez votre client : recherchez-le par son nom, ou choisissez Nouveau pour le créer sur-le-champ. Ajoutez ensuite la description du projet.

Priorité, dates et facturation

Plus bas, vous déterminez la priorité du projet (basse, moyenne, haute ou urgente), sa date de début et sa date de livraison :

Choisissez enfin le type de facturation :

• À l'heure : les heures travaillées sont facturées selon le produit ou service choisi (par exemple, votre taux horaire);
• Au projet : un montant fixe pour l'ensemble du projet, selon le produit ou service choisi;
• Selon la tâche : chaque tâche du projet a son propre mode de facturation.

Cliquez sur Sauvegarder : votre projet est créé et son dossier s'ouvre. Vous pourrez alors y ajouter des tâches, inscrire votre temps et facturer (voir l'article suivant).

La liste de vos projets

Tous vos projets sont regroupés dans Projets, Projets :

La pastille de couleur, à gauche de chaque projet, vous indique d'un coup d'œil ceux qui demandent votre attention : elle tient compte de la priorité du projet, mais aussi de l'approche de sa date de livraison et d'un éventuel dépassement des heures prévues. Même un projet de priorité basse change de couleur lorsque sa livraison approche!

En haut de la liste, vous accédez aussi aux feuilles de temps, aux tâches sans projet, à vos modèles et à vos ressources. L'onglet Suivi des projets présente vos projets en colonnes, selon leur statut.

Gagnez du temps avec les modèles

Vous réalisez souvent des projets semblables? Une fois votre projet bien structuré, cliquez sur Sauvegarder le modèle, au bas de son dossier. Lors de votre prochain projet, choisissez ce modèle dans le champ Modèle de projet : les tâches et les ressources sont reprises automatiquement. Vous pouvez aussi gérer vos modèles dans Projets, Modèles de projet.

Et voilà! Vous savez maintenant comment créer un projet et suivre le temps que vous y consacrez!