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Vous aimeriez que certaines informations importantes vous sautent aux yeux dès l'ouverture d'un dossier client?
Par exemple, vous êtes massothérapeute et vous devez savoir que votre client a une allergie ou une condition physique particulière avant de commencer votre traitement?
Réjouissez-vous, L'AssisTemps a exactement ce qu'il vous faut!
Dans cet article, vous verrez comment inscrire des informations importantes au sujet de vos clients, et comment vous ne pourrez plus les manquer.
Ouvrez d'abord le dossier de votre client, à partir de votre liste de contacts ou de l'outil de recherche. Dans la barre bleue en haut de la page, placez votre souris sur Fiche contact, puis cliquez sur Infos importantes :
Cliquez sur Ajouter un champs pour ajouter une ligne, et inscrivez-y votre information. Vous pouvez ajouter autant de lignes que nécessaire :
Cliquez ensuite sur Sauvegarder : ces informations sont ajoutées au dossier de votre client. Comme les autres renseignements de vos clients, elles sont conservées chiffrées.
Pour modifier une information, changez simplement son texte. Pour la supprimer, effacez le texte de la ligne. Dans les deux cas, cliquez sur Sauvegarder.
La prochaine fois que vous ouvrirez le dossier de ce client, ses informations importantes s'afficheront dans une fenêtre, par-dessus son dossier :
Cliquez sur le X, en haut à droite, pour fermer la fenêtre et poursuivre votre travail dans le dossier. La fenêtre s'affiche à l'ouverture du dossier, puis ne revient pas vous déranger pendant que vous y travaillez.
Ainsi, vous ne pourrez plus ignorer les informations importantes de vos clients!
Dites-nous comment vous utilisez les informations importantes dans vos dossiers clients : nous parlerons peut-être de vous dans ce blogue!
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Vous serez charmé par l'interface et par la facilité d'utilisation!