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27 février 2019

Des informations importantes que vous ne pouvez pas manquer!

Vous auriez besoin que certaines informations importantes vous sautent au visage à l'ouverture d'un dossier client?

Par exemple, vous êtes massothérapeute et vous devez savoir que votre client a une condition physique particulière avant de commencer votre traitement?

Réjouissez-vous, l'AssisTemps a exactement ce qu'il vous faut!

Dans cet article, vous verrez comment créer des informations importantes au sujet de vos clients et vous verrez comment vous ne pourrez plus les manquer!

Comment entrer les informations importantes

Pour créer des informations importantes, vous devez d'abord ouvrir le dossier d'un client. Par la suite, dans le sous-menu du client, sous Fiche client, sélectionnez Infos importantes :

Menu informations importantes CRM

Voici le formulaire qui vous permet d'entrer vos informations importantes pour votre client :

Formulaire informations importantes CRM

Vous disposez d'une ligne par information importante. Si vous n'avez plus de ligne vide et que vous cliquez sur Compléter, une nouvelle ligne apparaîtra. Il n'y a pas de limite d'informations importantes que vous pouvez entrer pour un client.

Si vous voulez supprimer une information importante, vous n'avez qu'à effacer le texte de la ligne à supprimer et à cliquer sur Complété.

Des informations importantes qui vous sautent aux yeux

La prochaine fois que vous ouvrirez le dossier de ce client, les informations importantes que vous avez inscrites dans son dossier vous apparaîtront sous forme d'un pop-up :

Popup informations importantes CRM

Vous devez cliquer sur le X en haut à droite pour fermer ce popup et continuer à consulter ou à remplir le dossier de votre client.

Ainsi, vous ne pourrez plus ignorer les informations importantes de vos clients!

Dites-nous comment vous utilisez les informations importantes dans vos dossiers clients et nous parleront de vous dans ce blogue!

 

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