Utiliser les modèles de courriel dans l'AssisTemps

L'AssisTemps vous fait gagner du temps sur plusieurs plans, y compris dans vos courriels! Confirmations et rappels de rendez-vous, envoi de vos factures ou de vos formulaires : tous ces courriels peuvent être rédigés à votre image grâce aux modèles de courriel.

Accéder aux modèles de courriel

Ouvrez le menu principal (en haut de la page), puis allez dans Profil, Modèle de courriels. Cette option est réservée aux administrateurs du compte.

La liste présente vos modèles, avec leur type et leur langue :

Cliquez sur un modèle pour le modifier, ou sur Ajouter pour en créer un nouveau.

Créer un modèle

• Type de courriels : l'usage du modèle. Les types sont regroupés par famille : rendez-vous (confirmation, rappel, annulation, suivi après un rendez-vous…), cours de groupe, factures, reçus, abonnements, formulaires, clients (anniversaire, inactivité), projets et inventaire. Seuls les types des modules auxquels vous êtes abonné sont proposés.
• Langue : la langue du modèle (par exemple fr ou en). Le modèle est utilisé pour les clients dont la langue, inscrite à leur dossier, correspond. Cochez Message par défaut pour les langues sans correspondance pour qu'il serve aussi aux clients dont la langue n'a pas de modèle ou n'est pas indiquée.
• Titre / Sujet : l'objet du courriel.
• Message : le contenu du courriel, que vous pouvez mettre en forme.

Pour les courriels liés à un rendez-vous ou à un cours de groupe, le message est divisé en deux parties : le début et la fin du courriel. Les détails du rendez-vous (titre, date, heure et lieu) sont ajoutés automatiquement entre les deux.

Personnaliser avec les symboles

Inscrivez [Prenom] et [Nom] à la place du prénom et du nom de votre client : L'AssisTemps les remplace au moment de l'envoi. Pour les factures et les reçus, [Date] et [No_fact] sont remplacés par la date et le numéro de la facture.

Pour les courriels de facture, une case vous permet aussi d'ajouter un bouton Payer la facture, qui mène au paiement en ligne si un fournisseur de paiement est configuré pour votre livre comptable.

N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder. Votre modèle sera utilisé dès vos prochains envois!