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30 janvier 2019

Nouveauté - Champs personnalisés dans vos dossiers clients!

Vous devez conserver certaines informations dans vos dossiers clients mais le dossier de base de l'AssisTemps ne dispose pas des champs dont vous avez besoin?

Pas de problème! Créez vos propres champs personnalisés pour vos dossiers clients!

Créez vos champs personnalisés

Pour créer vos champs personnalisé, vous devez aller dans le menu Contacts - Personnaliser - Champs :

Vous pouvez donc créer vos champs en leur donnant un nom et en déterminant leur type. Il y a 6 types de champs qui sont semblables aux types de champs des formulaire. Veuillez vous référer à l'article Sauvez temps et argent en transférant vos suivis papiers dans l'AssisTemps! pour en savoir plus sur les différents types de champs qui sont disponibles.

Notez que vous pouvez choisir l'ordre des champs et que vous pouvez supprimer ceux qui ne sont plus requis à l'aide des icônes à gauche.

Enfin, si vous êtes plus d'un utilisateur dans votre groupe et que vous partagez vos contacts, alors vous pouvez décider de partager ou non vos champs personnalisés ainsi que l'information qu'ils contiennent à l'aide du menu déroulant qui précède le bouton Sauvegarder.

Remplissez vos champs personnalisés dans vos dossiers clients

Pour remplir ces champs que vous venez de créer, vous n'avez qu'à sélectionner un de vos contacts et les champs seront présents entre les champs d'adresse et les champs de téléphone et de courriels. Vous n'avez qu'à les remplir et à sauvegarder votre dossier.

Un dossier complet!

Maintenant, vos dossiers sont complets et contiennent toutes les informations dont vous avez besoin pour bien faire votre travail!

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